Eximbank vừa tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 14/4, theo đó lãnh đạo của nhà băng này đặt ra mức lợi nhuận trước thuế 5.000 tỷ đồng, con số này tăng 35% so với kết quả đạt được của năm ngoái. Cùng đó là mục tiêu dư nợ cấp tín dụng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) tăng trưởng 12,3%; tỷ lệ nợ xấu nội bảng đang từ mức 1,8% của năm 2022 giảm tối đa còn 1,6%; tổng tài sản tăng hơn 13% chạm mốc 210.000 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo của ngân hàng, đây là kế hoạch đã được tính toán kỹ, dựa trên dự đoán đối với tình hình kinh tế trong và ngoài nước. Bản thân phía nhà băng cũng đã có các phương án để hoàn thành kế hoạch như tái cấu trúc mạnh mẽ, cùng đó là những đổi mới trong các khâu.

Tại VPBank, ngân hàng đưa ra bản dự thảo nghị quyết để trình ĐHĐCĐ chuẩn bị diễn ra trong tuần tới với các mục tiêu: tài sản doanh nghiệp tăng 39% so với năm ngoái, trong khi đó năm 2022, chỉ tiêu này chỉ tăng hơn 15%, hoàn thành 90% so với kế hoạch đề ra trước đó.

Mục tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá được ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng 41% so với cùng kỳ, trong khi năm 2022, chỉ tiêu này chỉ tăng 13,4% đạt 89% kế hoạch đặt ra. Theo đó, VPBank đặt mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế tăng 13% và mức nợ xấu nội bảng dưới 3%.

Tại ACB, cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 20.058 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2022, cùng đó dự kiến tăng 10% so với năm ngoái; tiền gửi (bao gồm giấy tờ có giá) tăng 8,1% ước đạt  khoảng 495 ngàn tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. 

Chủ tịch Trần Hùng Huy cho biết: "Năm 2023 có nhiều thử thách và khó khăn, hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung và ACB nói riêng sẽ có ảnh hưởng. Tuy nhiên ban lãnh đạo đã có nhiều phương án dự trù dựa theo tình hình thị trường và ACB tự tin có thể hoàn thành kế hoạch".

Không chỉ ba ngân hàng ví dụ trên, khá nhiều ngân hàng đặt kế hoạch kinh doanh với tăng trưởng lợi nhuận trong khoảng 10-20% so với cùng kỳ. Cá biệt Techcombank, ngân hàng duy nhất đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận âm, giảm 14% so với cùng kỳ, với con số 22.000 tỷ đồng.

Liệu có thể lạc quan?

Theo VCBS, rủi ro lớn nhất ở thời điểm hiện tại với nhóm ngân hàng là tỷ trọng cho vay bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp cao và có tỷ lệ bao phủ nợ xấu thấp.

Trong khi thị trường bất động sản chưa có nhiều dấu hiệu hồi phục; sức khỏe tài chính của nhiều doanh nghiệp, người vay tiền có thể bị yếu đi trong môi trường lãi suất cao. Điều này có nghĩa các ngân hàng có thể ghi nhận các khoản nợ xấu tăng nhanh, áp lực trích lập dự phòng cao dần trong nửa cuối năm, và lợi nhuận của các ngân hàng trong năm 2023 khả năng bị bào mòn 

"Chúng tôi dự báo lợi nhuận trước thuế toàn ngành ngân hàng giảm tốc trong năm 2023 với tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 10%, trong đó có sự phân hóa về triển vọng lợi nhuận giữa các nhóm ngân hàng. Một số ngân hàng thuộc nhóm quy mô nhỏ có thể ghi nhận suy giảm mạnh về tăng trưởng lợi nhuận trong 2023", các chuyên gia nhận định. VCBS cũng dự báo tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức 13 – 15% trong năm 2023.

Trong khi đó, VNDirect lo ngại khi mảng bảo hiểm (banca) đã không còn là “con gà đẻ trứng vàng” cho nhà băng khi kinh tế suy yếu làm giảm nhu cầu cho các sản phẩm bảo hiểm và các cơ quan quản lý đang đẩy mạnh hơn việc thanh tra hoạt động banca. Bức tranh ngành ngân hàng sẽ tích cực hơn vào nửa cuối năm khi áp lực tỷ giá và lãi suất hạ nhiệt, thanh khoản cải thiện cùng với hiệu lực của Nghị định 8/2023.

Trong bối cảnh nhiều chỉ tiêu lãi suất điều hành đã được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm, theo đó tạo điều kiện hạ lãi suất cho vay. Một loạt các nhà băng đồng loạt giảm lãi suất huy động. Theo Yuanta, điều này có nghĩa, NIM của các ngân hàng sẽ không được hưởng lợi nhiều nhất là các ngân hàng có thanh khoản nhỏ. 

Việc nhiều ngân hàng có mức lợi nhuận sau thuế lên tới hàng chục ngàn tỷ mỗi năm đã không còn xa lạ. Tuy nhiên bước sang năm 2023, câu chuyện của ngành ngân hàng dường như có vẻ khó đoán định hơn khi mối đe doạ từ lạm phát, suy thoái kinh tế hay vấn đề của lãi suất đang gây áp lực không nhỏ lên bức tranh kinh doanh của ngành này.