Rivian dự kiến sẽ bán 135 triệu cổ phiếu với giá từ 72-74 USD/cổ phiếu để huy động 10 tỷ USD vào ngày 9/11 tới đây.

Đợt IPO có thể đưa Rivian trở thành 1 trong 3 công ty duy nhất huy động được hơn 8 tỷ USD trong một thập kỷ, sau Alibaba và Facebook. Mặc dù startup này vẫn chưa bán được bất kỳ khối lượng xe tải chạy bằng điện nào, nhưng mức định giá 65 tỷ USD cho Rivian có thể khiến họ có giá trị hơn Stellantis, và đưa họ đến gần hơn với các nhà sản xuất ôtô lớn như Ford hay General Motors.

Rivian đã và đang đầu tư mạnh để tăng cường sản xuất, bao gồm những mẫu xe bán tải chạy bằng điện R1T được ra mắt vào tháng 9. Tính tới ngày 31/10, công ty đã có hơn 55.400 đơn đặt trước mẫu xe R1T và R1S tại Mỹ, Canada.

Rivian cho biết họ đã bắt đầu vận chuyển những mẫu R1T và đã ghi nhận doanh thu trong 3 tháng kết thúc vào ngày 30/9. Tuy nhiên, lỗ ròng trong giai đoạn đó ghi nhận sẽ tăng do chi phí sản xuất tăng.

Amazon đã đặt 100.000 chiếc xe van chạy bằng điện của Rivian như một phần trong nỗ lực cắt giảm lượng khí thải cacbon của ông lớn ngành thương mại điện tử.

Tuy nhiên, Rivian sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất ôtô trên cả thị trường thương mại và tiêu dùng.

Morgan Stanley, Goldman Sachs và J.P. Morgan sẽ là những nhà bảo lãnh chính. Rivian sẽ niêm yết trên Nasdaq dưới ký hiệu là "RIVN". Việc định giá bao gồm cổ phiếu mà các nhà bảo lãnh phát hành có thể thực hiện theo tùy chọn "greenshoe" (một quyền chọn cho các nhà bảo lãnh cho phép bán thêm cổ phần mà công ty dự định phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu công khai lần đầu, hoặc đợt phát hành thứ cấp tiếp theo).