Chứng khoán đã trải qua ngày tồi tệ nhất trong hơn hai năm qua sau khi dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến khiến các nhà đầu tư hy vọng rằng áp lực giá hạ nhiệt sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) điều chỉnh chiến dịch tăng lãi suất. Các nhà đầu tư đã bán mọi thứ, từ cổ phiếu, trái phiếu đến dầu và vàng.

Tất cả 30 cổ phiếu trong Chỉ số Công nghiệp Dow Jones đều giảm, cũng như 11 ngành trong S&P 500. Chỉ có 5 cổ phiếu trong bảng chuẩn chung kết thúc phiên trong sắc xanh. Công ty mẹ Meta Platforms của Facebook giảm 9,4%, BlackRock giảm 7,5% và Boeing giảm 7,2%. Dow Jones giảm 1276,37 điểm, tương đương 3,9%, xuống 31104,97. S&P 500 giảm 177,72 điểm, tương đương 4,3%, xuống 3932,69. Nasdaq Composite giảm 632,84 điểm, tương đương 5,2%, xuống 11633,57.

Cả ba chỉ số đều ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ 11/6/2020. Sự sụt giảm này khiến Dow giảm 14% vào năm 2022, trong khi S&P 500 mất 17% và Nasdaq Composite rớt tới 26%.

Các nhà đầu tư đã chờ đợi chỉ số giá tiêu dùng công bố vào ngày thứ Ba, cung cấp cái nhìn chính xác cuối cùng về lạm phát trước khi ủy ban thiết lập lãi suất của ngân hàng trung ương họp vào tuần tới. Kỳ vọng về đường lối của chính sách tiền tệ đã ảnh hưởng đến thị trường khi các nhà đầu tư tính lãi suất cao hơn vào giá tài sản và cố gắng dự đoán nền kinh tế sẽ duy trì tốt như thế nào khi lãi suất tăng.

Dữ liệu mới cho thấy chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 8,3% trong tháng 8 so với cùng tháng một năm trước. Con số này đã giảm từ 8,5% vào tháng 7 và 9,1% vào tháng 6 - tỷ lệ lạm phát cao nhất trong 4 thập kỷ.

Các số liệu cho thấy lạm phát đang giảm bớt, nhưng với tốc độ chậm hơn so với dự đoán của các nhà đầu tư và nhà kinh tế. Các nhà kinh tế được The Wall Street Journal khảo sát đã kỳ vọng giá tiêu dùng sẽ tăng 8% hàng năm trong tháng 8.

Các nhà phân tích đã hy vọng các quan chức sẽ xem xét giảm tốc độ tăng lãi suất nếu dữ liệu tiếp tục cho thấy lạm phát đi xuống. Tuy nhiên, thực tế dữ liệu công bố đã cắt đi hy vọng đó, và có thể Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất 0,75 điểm phần trăm vào tuần tới. Các nhà giao dịch bắt đầu xem xét khả năng ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất thêm một điểm phần trăm vào tuần tới.

Kể từ chiều thứ Ba, ngân hàng đã ấn định xác suất 34% để tăng 1 điểm phần trăm tại cuộc họp đó, tăng so với 0% một ngày trước đó, theo Công cụ FedWatch của CME Group. Ngược lại, xác suất tăng nửa điểm phần trăm dựa trên thị trường giảm xuống 0% từ 9% vào thứ Hai, theo dữ liệu của CME. Kịch bản khả dĩ nhất vẫn là tăng 0,75 điểm phần trăm.

Chủ tịch Fed Jerome Powell hồi đầu tháng cho biết ngân hàng trung ương tập trung vào việc giảm lạm phát cao để ngăn chặn tình trạng này trở nên cố thủ như những năm 1970. Với mức giảm hôm thứ Ba, S&P 500 tăng 7,3% so với mức thấp nhất trong tháng Sáu. Trong khi các nhà đầu tư kỳ vọng sự biến động sẽ tiếp tục làm rung chuyển thị trường chứng khoán, một số người nghi ngờ rằng nền kinh tế vẫn đủ mạnh để ngăn chặn một mức thấp hơn kể từ đây.

Tuy nhiên, phản ứng với chỉ số lạm phát mới hôm thứ Ba có thể được nhìn thấy trên các loại tài sản. Các ngành dịch vụ truyền thông, công nghệ và tiêu dùng tùy ý của S&P 500 đều giảm hơn 5%. Cổ phiếu bán dẫn bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng: Nvidia, Advanced Micro Devices và Micron Technology giảm hơn 7%.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trên trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng lên 3,422% - mức cao nhất của năm 2022 - từ 3,361% hôm thứ Hai. Trong khi đó, lợi suất trên trái phiếu kỳ hạn hai năm, vốn nhạy cảm hơn với kỳ vọng lãi suất ngắn hạn, ổn định ở mức 3,754%, cao nhất kể từ năm 2007. Lợi suất và giá cả biến động ngược chiều nhau. Lợi suất trái phiếu tăng là một dấu hiệu bổ sung cho thấy các nhà đầu tư đang kỳ vọng lãi suất cao hơn sau dữ liệu.

Dầu thô Brent, chuẩn quốc tế cho giá dầu, giảm 0,9% xuống 93,17 USD/thùng. Giá vàng giảm 1,3%. Ngược lại, đồng đô la Mỹ tăng. Chỉ số WSJ Dollar Index, đo lường đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ khác, tăng 1,3%. Đồng đô la mạnh đã đè nặng lên giá trị của các đồng tiền khác so với đồng bạc xanh trong năm nay.

Ở châu Âu, Stoxx Europe 600 toàn lục địa giảm khoảng 1,5%. Tại châu Á, các chỉ số chính đóng cửa trái chiều. Kospi Composite của Hàn Quốc tăng 2,7%, trong khi Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,2%.