Nội dung chi tiết về phương án phát hành cũng như mục đích sử dụng vốn sẽ được công bố sau, Đất Xanh ra thông cáo.

HĐQT Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) phê duyệt việc chào bán tối đa 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế. HĐQT dự kiến niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Tính tới 31/3, Đất Xanh có vay nợ tài chính 7.137 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu 74%. Trong đó, vay trái phiếu 6.252 tỷ đồng, chiếm 87% tổng nợ vay.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sắp diễn ra, Đất Xanh có kế hoạch phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ, 7 triệu cổ phiếu ESOP và 77,7 triệu cổ phiếu thưởng. Nếu kế hoạch được cổ đông thông qua, vốn điều lệ Đất Xanh dự kiến đạt 8.047 tỷ đồng.

Trong đó, giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ là giá đã chiết khấu 10 - 15% bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất tại thời điểm Hội đồng quản trị quyết định mức giá cụ thể; không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.

Giá phát hành cổ phiếu ESOP là 10.000 đồng/cp, điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong 2 - 4 năm. Còn việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ được thực hiện dự kiến trong quý III, trước khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Giá cổ phiếu DXG từ khi có phương án phát hành (4/6) đến nay đã giảm 17% còn 23.900 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 16/6). 

Tại tháng 3 và tháng 4, công ty này đã phát hành 370 tỷ đồng (16 triệu USD) giá trị trái phiếu cho 12 nhà đầu tư bao gồm cả tổ chức nước ngoài với lãi suất 12% và đến hạn vào tháng 3/2023.

Trong quý 1/2021, công ty này báo doanh thu đạt 2,95 nghìn tỷ đồng, tăng 4,95 so với cùng kỳ. Trong khi đó lợi nhuận sau thuế tăng vọt 7,6 lần lên 712 tỷ đồng.

Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu 9 nghìn tỷ đồng trong năm nay, cao gấp 3 lần so với năm 2020.

Tuần trước, một quỹ đầu tư thuộc Dragon Capital đã bán 15 triệu cổ phần DXG với giá trị khoảng 358 tỷ đồng.