Khách hàng gặp khó khăn trong trả nợ

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư, ban lãnh đạo HDBank cho biết diễn biến nợ xấu trong thời gian qua chịu tác động từ những khó khăn về dòng tiền của một bộ phận khách hàng. Nhóm chịu ảnh hưởng gồm khách hàng cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và nông nghiệp, các hộ kinh doanh cũng như một số doanh nghiệp.

Theo lý giải của ngân hàng, chi phí xăng dầu và các yếu tố đầu vào tăng, mặt bằng lãi suất cho vay cao hơn cùng những biến động trên thị trường bất động sản đã tạo thêm áp lực lên hoạt động kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng.

HDBank cho biết nợ xấu phát sinh ở nhiều nhóm khách hàng, không tập trung vào một ngành nghề hay lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên, ngân hàng không công bố chi tiết tỷ trọng nợ xấu theo từng nhóm khách hàng hoặc ngành kinh tế.

Về tỷ lệ nợ xấu, HDBank công bố mức 2,55% trên báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/9/2026, tăng so với mức 1,66% cuối năm 2025 và 2,12% tại cuối quý II/2026. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ ở mức 2,45%.

Trong khi đó, theo mô hình phân tích của MBS Research, tỷ lệ nợ xấu của HDBank ở mức 3,42%, tăng 52 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước và tăng 63 điểm cơ bản so với quý trước. Mức chênh lệch này xuất phát từ cách tính và phạm vi dữ liệu được sử dụng; do đó, cần phân biệt số liệu do ngân hàng công bố với ước tính trong báo cáo phân tích.

Xét về quy mô, nợ xấu thuộc nhóm 3-5 của HDBank đạt 24.642 tỷ đồng vào cuối quý III, tăng 85% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) đạt 9.855 tỷ đồng, tăng 145,3%; nợ nghi ngờ (nhóm 4) đạt 6.128 tỷ đồng, tăng 11,4%; nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) đạt 8.659 tỷ đồng, tăng 127,7%.

Đáng chú ý, nợ nhóm 2 – nhóm nợ cần chú ý, có khả năng chuyển thành nợ xấu nếu khách hàng tiếp tục gặp khó khăn trong thanh toán – ở mức 27.821 tỷ đồng. Dù giảm 10,2% so với quý trước, quy mô khoản nợ này vẫn là yếu tố cần theo dõi trong bối cảnh chất lượng tài sản của ngân hàng chịu áp lực.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) theo tính toán của MBS ở mức 45,99%, tăng 261 điểm cơ bản so với cùng kỳ nhưng giảm 402 điểm cơ bản so với quý trước. Trong quý III, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của HDBank đạt 3.381 tỷ đồng, tăng 47,4% so với cùng kỳ.

Ban lãnh đạo HDBank cho biết hơn 85% dư nợ cho vay có tài sản bảo đảm, chủ yếu là nhà ở và đất đai; giá trị tài sản bảo đảm ước tính khoảng 1,9 lần dư nợ. Ngân hàng cũng đã chủ động trích lập dự phòng hơn 11.400 tỷ đồng.

Để kiểm soát rủi ro, HDBank cho biết đã thành lập nhóm chuyên trách về chất lượng tài sản trong khối khách hàng doanh nghiệp, phối hợp sớm với khách hàng có dấu hiệu quá hạn, hỗ trợ xử lý khoản phải thu và cơ cấu dòng tiền. Ngân hàng đặt mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 2% trong năm 2026.

Lợi nhuận tăng 24,2%, hoàn thành 61,1% kế hoạch năm

Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2026 và kế hoạch năm 2026 của MBS Research ngày 5/11/2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 18.379 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 24,2% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, ngân hàng đã thực hiện 61,1% mục tiêu lợi nhuận cả năm là 30.100 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch, HDBank cần đạt thêm khoảng 11.721 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý IV, tương đương hơn 2,2 lần kết quả quý III.

Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế đạt 5.176 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ nhưng giảm 27% so với quý trước. Theo MBS, mức giảm theo quý một phần do quý II ghi nhận khoản thu nhập 1.079 tỷ đồng từ hoạt động góp vốn, hợp nhất Công ty Chứng khoán HD (HDS), không lặp lại trong quý III. Nếu loại trừ khoản thu nhập này, lợi nhuận trước thuế quý III giảm khoảng 14% so với quý trước.

Trong quý III, thu nhập lãi thuần của HDBank đạt 9.288 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ nhưng giảm 4,8% so với quý trước. Thu nhập ngoài lãi đạt 2.090 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ, trong đó lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.677 tỷ đồng, tăng 41,3%.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 11.378 tỷ đồng, tăng 19,6%. Chi phí hoạt động ở mức 2.820 tỷ đồng, tăng 13,4%. Nhờ đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm còn 24,79%, so với 26,14% cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, chi phí dự phòng tăng mạnh đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận. Trong 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động đạt 34.062 tỷ đồng, tăng 12,2%; thu nhập ngoài lãi đạt 6.538 tỷ đồng, tăng 21,8%.

Tín dụng tăng mạnh, NIM chịu sức ép

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản HDBank đạt 1,143 triệu tỷ đồng, tăng 22,7% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng theo báo cáo tài chính đạt khoảng 745.310 tỷ đồng, tăng 32,1%. Cho vay khách hàng và mua nợ đạt 730.467 tỷ đồng, tăng 28,1% so với đầu năm.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư, ban lãnh đạo ngân hàng cho biết quy mô tín dụng hợp nhất đã vượt 751.000 tỷ đồng, tăng khoảng 163.000 tỷ đồng từ đầu năm. Trong đó, dư nợ khách hàng doanh nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đạt khoảng 493.000 tỷ đồng, tăng 22,5%; dư nợ bán lẻ đạt khoảng 200.000 tỷ đồng, tăng 37,4%.

Xét theo lĩnh vực, cho vay hộ gia đình và tiêu dùng chiếm 32,2% tổng dư nợ; bán buôn, bán lẻ và dịch vụ ô tô chiếm 16,7%; xây dựng chiếm 14,1%; bất động sản chiếm 12,2%. Tổng dư nợ ở hai lĩnh vực xây dựng và bất động sản vào khoảng 26%, thấp hơn giới hạn 30% mà ngân hàng đặt ra.

Ở chiều huy động, tiền gửi khách hàng đạt 709.167 tỷ đồng, tăng 26,5% so với đầu năm. Tổng tiền gửi và giấy tờ có giá đạt 836.540 tỷ đồng, tăng 29,1%.

Một điểm đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh là biên lãi ròng (NIM) tiếp tục thu hẹp. NIM quý III ở mức 3,73%, giảm 64 điểm cơ bản so với cùng kỳ và 47 điểm cơ bản so với quý trước. Tính chung 9 tháng, chỉ tiêu này đạt 3,90%, thấp hơn mức 5,04% cùng kỳ năm 2025.

Theo giải thích của ban lãnh đạo, chi phí huy động vốn tăng trong khi ngân hàng vẫn triển khai các chương trình giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng đã gây sức ép lên biên lãi. HDBank cho biết đã điều chỉnh giảm khoảng 50 điểm cơ bản lãi suất huy động ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và dự kiến tiếp tục giảm thêm 30-50 điểm cơ bản vào cuối năm.

Ngân hàng đặt mục tiêu NIM cả năm trên 4%, thấp hơn mục tiêu 4,5% từng được đề cập trước đó. HDBank cũng định hướng cải thiện tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA), mở rộng nguồn vốn trung và dài hạn, đồng thời đẩy mạnh cho vay bán lẻ, tiêu dùng tại các khu vực ngoài đô thị lớn.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 30.100 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước; tăng trưởng tín dụng trên 35%, tăng trưởng tổng tài sản và huy động vốn khoảng 28%. Ngân hàng hướng tới tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, NIM trên 4% và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) trên 25%.

Ban lãnh đạo HDBank cho biết mục tiêu lợi nhuận 30.100 tỷ đồng là mức phấn đấu trong năm nay. Ngân hàng kỳ vọng các đơn vị thành viên, trong đó có HD Saison và HDS, sẽ gia tăng đóng góp trong quý cuối năm.